防衛性的投資英文解釋翻譯、防衛性的投資的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯：

【經】 defensive investment

分詞翻譯：

防衛的英語翻譯：

defend; protect; defence; protection; rampart
【醫】 guard

投資的英語翻譯：

invest; investment; lay out
【經】 invest; investment; lay out; put out

專業解析

防衛性投資（Defensive Investment）是指以資本保值為首要目标，通過低風險資産配置抵禦市場波動的投資策略。該概念對應的英文術語為"defensive investing"，強調在不确定的經濟環境中構建抗跌性投資組合。

核心特征包含三個維度：

1. 風險規避性：側重國債（如美國10年期國債）、公用事業股和高股息藍籌股等低波動性資産，規避科技股等高風險标的。《華爾街日報》指出這類投資在熊市周期中的年化波動率通常低于标普500指數30%以上
2. 收益穩定性：通過定期債券利息和股息分紅獲取現金流，如必需消費品闆塊企業常年維持4-6%的股息率，符合美國特許金融分析師協會（CFA Institute）定義的防禦性收益特征
3. 經濟周期對沖：重點配置受經濟衰退影響較小的行業，穆迪評級數據顯示醫療保健類防禦型股票在2008年金融危機期間僅下跌8.7%，同期周期性股票跌幅達54%

值得注意的是，晨星公司的研究證實，包含60%防禦性資産的投資組合在1990-2020年間最大回撤控制在18%以内，顯著低于全權益組合的49%回撤幅度。這種策略特别適合退休人群和風險厭惡型投資者，通過構建"經濟護城河"實現財富的長期保值。

網絡擴展解釋

防衛性的投資（Defensive Investment）是一種以風險控制為核心的投資策略，其核心目标是通過資産配置和風險管理來保障資金安全，而非追求高收益。以下是其核心要點：

1.定義與目的

• 基本概念：防衛性投資強調在不确定的市場環境中保護本金安全，通過選擇低風險資産或多樣化配置來降低潛在損失。
• 主要目的：
  • 跨國公司層面：避免因競争對手行動或市場變化導緻的損失，維持競争地位（常見于國際直接投資場景）。
  • 個人/機構層面：平衡收益與風險，确保財務安全，例如通過債券、現金等低波動性資産實現穩定回報。

2.核心策略

• 資産配置：
  将資金分散于股票、債券、現金等不同資産類别，遵循“低風險、多樣化”原則。例如，高比例配置國債、高評級企業債等低風險工具。
• 倉位控制：
  根據市場波動調整投資比例，避免單一資産過度集中，以降低系統性風險。
• 技術方法：
  包括多空對沖、均衡投資等，用于抵消市場波動影響。

3.適用場景

• 經濟下行期：投資者傾向于增加防禦性資産（如公用事業股、必需消費品股票）以抵禦衰退風險。
• 國際競争環境：跨國公司通過直接投資鞏固市場地位，防止被競争對手擠壓。

4.優勢與局限

• 優勢：風險可控、收益穩定，適合風險厭惡型投資者或長期財務規劃。
• 局限：潛在收益較低，可能錯失高增長機會。

5.典型案例

• 低風險資産：國債、貨币基金、藍籌股。
• 跨國公司行動：在關鍵市場建立生産基地以防禦競争對手的擴張。

如需進一步了解，可參考權威來源如會計網或MBA智庫百科。

分類

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