[經] 投資顧問
Brian Gu, head of the Greater China merger-advisory unit of JPMorgan, an investment bank, and an adviser to China Oilfield Services on the recent deal, says he has never been busier.
在今日交易中，做為中海油服顧問的投資銀行，摩根大通大中華并購咨詢主管Brian Gu說他從未如此之忙。
He used to be the legal adviser of China International Trust and Investment Corporation Shantou Branch and a lawyer with Guangdong law Office.
曾先後任中國國際信托投資公司汕頭公司專職法律顧問、廣東律師事務所律師。
Peter Drucker spent four years in Britain as an adviser to investment Banks. He then came to the United States.
彼得·德魯克作為投資銀行的顧問在英國四年，然後來到了美國。
|investment advisor;[經]投資顧問
投資顧問（Investment Adviser）是指為個人或機構客戶提供專業投資建議、管理資産組合或制定財務規劃的專業人士。根據美國《1940年投資顧問法》的定義，投資顧問需通過注冊程式獲得資質，并接受證券交易委員會（SEC）或州級監管機構的監督。其核心職責包括分析市場趨勢、評估客戶風險承受能力、構建個性化投資方案，并履行受托責任（Fiduciary Duty），即始終以客戶利益最大化為決策依據（來源：美國證券交易委員會官網）。
在具體服務範疇中，投資顧問需運用現代投資組合理論等金融工具，幫助客戶實現財富增值目标。典型工作流程包含資産配置優化、定期投資組合再平衡、稅務效率規劃等環節。根據特許金融分析師協會（CFA Institute）的職業标準，合格投資顧問應持續更新金融衍生品、行為經濟學等領域的專業知識，确保建議的時效性與科學性（來源：CFA Institute職業道德手冊）。
根據多個權威詞典和金融領域資料，"investment adviser"（也拼作investment advisor）是金融行業的專業術語，其核心含義和相關信息如下：
一、基本定義
指為個人或機構提供投資建議的專業人士或公司，通過分析市場、評估風險收益等方式，幫助客戶制定投資策略。該職業在英語中兩種拼寫形式（adviser/advisor）均通用，常見于美國《1940年投資顧問法》等法規文件。
二、核心職責
三、收費模式
• 按管理資産比例收費（常見比例為1%-2%/年）；
• 定額咨詢費或按項目收費。
四、相關術語
在實務中常與以下角色交叉：
五、應用場景示例
• 共同基金公司中負責日常投資決策的專業人員；
• 為高淨值客戶提供定制化投資方案的獨立顧問機構。
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